對(duì)x86的戰(zhàn)書(shū) 華為鯤鵬的策略、生態(tài)與未來(lái)

在日前舉辦的華為全聯(lián)接大會(huì)上，華為智能計(jì)算業(yè)務(wù)部總裁馬海旭在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，華為將在條件成熟時(shí)退出鯤鵬服務(wù)器整機(jī)市場(chǎng)，以更好地發(fā)展鯤鵬生態(tài)。

未來(lái)，華為將尋找合適的契機(jī)專(zhuān)注于處理器、芯片組及周邊方案的研發(fā)與實(shí)現(xiàn)，同時(shí)，也將持續(xù)更新對(duì)應(yīng)的Linuxbased操作系統(tǒng)——EulerOS；為鯤鵬系列處理器建立更廣泛、更完善的生態(tài)圈。

話(huà)里話(huà)外，華為的意圖很明確，那就是要往服務(wù)器及計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)的上游進(jìn)發(fā)。而為了避免“即當(dāng)裁判，又當(dāng)球員”的情況發(fā)生，退出利潤(rùn)相對(duì)更低的終端制造環(huán)節(jié)也就變得不難理解了。

當(dāng)然，拋開(kāi)“條件成熟時(shí)”這一前提條件，華為對(duì)鯤鵬生態(tài)的表態(tài)也能夠在一定程度上打消鯤鵬硬件合作伙伴（尤其是整機(jī)制造商）對(duì)于華為“親自下場(chǎng)與伙伴掙利”的顧慮，使其能夠相對(duì)放心的投入更多資源在鯤鵬產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、推廣與渠道拓展方面。而由此形成的產(chǎn)業(yè)鏈縱深布局和上下游分工也正是一個(gè)生態(tài)能夠形成健康正反饋的前提條件。

但如果從更高的戰(zhàn)略層面來(lái)看，事情顯然不會(huì)如此簡(jiǎn)單……

華為企業(yè)BG的選擇

作為華為三大支柱之一，營(yíng)收超百億美元的企業(yè)BG雖在現(xiàn)金制造能力上不及運(yùn)營(yíng)商BG和消費(fèi)者BG，但卻始終是華為傾力打造的戰(zhàn)略型部門(mén)。而在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，華為企業(yè)BG在鯤鵬生態(tài)的選擇上也的確耐人尋味。

記得此次貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)端之時(shí)，華為剛剛登上美國(guó)的“實(shí)體名單”。此后，谷歌迅速發(fā)布聲明，稱(chēng)華為旗下多款手機(jī)產(chǎn)品將不能繼續(xù)預(yù)裝GoogleFramework等谷歌非開(kāi)源產(chǎn)品；受此影響，華為手機(jī)在海外市場(chǎng)的出貨量下降。

此后，為提振國(guó)內(nèi)市場(chǎng)信心，華為將一直被視作手機(jī)等終端產(chǎn)品OS備胎的鴻蒙操作系統(tǒng)推至臺(tái)前，并宣稱(chēng)其不僅在功能上能夠替代安卓，更能在使用對(duì)應(yīng)編譯器后（當(dāng)然，也需要APP進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化）獲得應(yīng)用性能的提升。

而對(duì)于全球智能終端OS的霸主——谷歌來(lái)說(shuō)，這無(wú)異于公開(kāi)的挑戰(zhàn)。不過(guò)出乎意料的是，本來(lái)一觸即發(fā)的明爭(zhēng)暗斗卻突然歸于平靜。在8月舉行的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為突然宣布，鴻蒙操作系統(tǒng)會(huì)優(yōu)先面向手機(jī)之外的智能終端及物聯(lián)網(wǎng)OS市場(chǎng)。

顯然，無(wú)論原因?yàn)楹危A為在消費(fèi)電子領(lǐng)域并沒(méi)有選擇走上與上游供應(yīng)商對(duì)立的道路。

而反觀企業(yè)領(lǐng)域，華為在服務(wù)器、存儲(chǔ)等IT設(shè)備制造領(lǐng)域的上游供應(yīng)鏈同樣受到美國(guó)“實(shí)體名單”影響。但在這一領(lǐng)域，華為的選擇卻與消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域“受到上游供應(yīng)商影響——提出反制——重歸合作”的整體脈絡(luò)完全不同；從目前的事態(tài)發(fā)展來(lái)看，華為在企業(yè)級(jí)領(lǐng)域（尤其是服務(wù)器與存儲(chǔ)設(shè)備的制造）的選擇幾乎與消費(fèi)級(jí)完全相反，走上了完全的自主道路。

鯤鵬凌云計(jì)劃頁(yè)面的合作伙伴權(quán)益說(shuō)明

目前，華為除了推出搭載鯤鵬系列處理器的TaiShan服務(wù)器之外，也推出了搭載同樣處理器的OceanStor DoradoV6核心存儲(chǔ)產(chǎn)品。而在今年的7月23日，華為更是宣布將在未來(lái)五年內(nèi)投資30億元繼續(xù)強(qiáng)化鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)并宣布了對(duì)應(yīng)的“鯤鵬凌云計(jì)劃”（該計(jì)劃隸屬于華為云）；計(jì)劃首批投入1億元生態(tài)資金為合作伙伴提供全面支持，幫助100家伙伴完成基于鯤鵬云服務(wù)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用移植，讓伙伴通過(guò)華為云市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)5億元以上銷(xiāo)售收入。目前，包括中軟國(guó)際、超圖軟件、用友、東方通、金山辦公等行業(yè)知名企業(yè)加入該計(jì)劃。8月，華為再度出擊，與成都、重慶、廈門(mén)及上海政府簽約，建立展示中心及產(chǎn)業(yè)園等地產(chǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步推動(dòng)鯤鵬生態(tài)在各地的落戶(hù)并扶持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。

從華為對(duì)于鯤鵬的積極程度與真金白銀的推廣力度來(lái)看，鯤鵬已難再“降級(jí)”。

華為的種種行動(dòng)已經(jīng)向原來(lái)的處理器等產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)釋放了明確的信號(hào)，而這對(duì)于后“實(shí)體名單”時(shí)代里的繼續(xù)深度合作顯然是不利的。

ARM生態(tài)能否趁勢(shì)崛起？

作為一種ARM Based處理器，鯤鵬生態(tài)的完整性與縱深將有很大一部分與ARM本身的企業(yè)應(yīng)用生態(tài)相綁定。但從ARM企業(yè)應(yīng)用的整體生態(tài)來(lái)看，短板目前依舊很多。

雖然ARM架構(gòu)處理器已經(jīng)獲得Linux kernel和較新版本W(wǎng)indowsServer的支持，但應(yīng)用支持依舊十分有限，多數(shù)行業(yè)知名的企業(yè)核心應(yīng)用軟件仍舊沒(méi)有對(duì)ARM Based服務(wù)器提供完整支持。

眾所周知，ARM架構(gòu)是由英國(guó)的Fabless公司ARM研發(fā)的一種架構(gòu)，通過(guò)多種授權(quán)方式對(duì)其他公司進(jìn)行授權(quán)生產(chǎn)或修改。目前，包括IoT產(chǎn)品、智能終端、數(shù)字機(jī)頂盒、工控設(shè)備、各種控制器在內(nèi)的很多產(chǎn)品都在使用ARM公司的授權(quán)架構(gòu)，在相關(guān)領(lǐng)域，ARM擁有完整且龐大的產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用和開(kāi)發(fā)生態(tài)。

獲得廣泛應(yīng)用的ARM其實(shí)早在2011年開(kāi)始就向企業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)起了沖擊，包括Claxeda、SeaMicro、高通等在內(nèi)的公司紛紛面向服務(wù)器、存儲(chǔ)甚至HPC市場(chǎng)推出了自己的產(chǎn)品。但由于生態(tài)準(zhǔn)備的眼中不足并受到來(lái)自X86陣營(yíng)的夾擊，這次沖擊最終以失敗告終。其中Claxeda燒光現(xiàn)金流，無(wú)奈破產(chǎn)；SeaMicro被AMD收購(gòu)，偃旗息鼓；高通成立的ARM服務(wù)器合資企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)。

而此次鯤鵬和美滿(mǎn)電子的ThunderX2則可以算作ARM向企業(yè)級(jí)應(yīng)用發(fā)起的第二次沖擊（以飛騰FT-2000、富士通A64FX為代表的ARM處理器由于太過(guò)專(zhuān)注于HPC，在此就不算做企業(yè)應(yīng)用了）。雖然已經(jīng)有了前面長(zhǎng)時(shí)間的鋪墊，但目前的ARM架構(gòu)和實(shí)際產(chǎn)品仍舊缺乏相關(guān)的應(yīng)用支持。從實(shí)際情況來(lái)看，目前ARM相關(guān)產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域在于關(guān)鍵存儲(chǔ)、冷存儲(chǔ)、安卓原生云服務(wù)、HPC以及微服務(wù)等領(lǐng)域，但實(shí)際案例相當(dāng)少。而且從核心架構(gòu)來(lái)看，ARMv8對(duì)于企業(yè)應(yīng)用核心的虛擬化功能核心優(yōu)化較少。

在用戶(hù)端，對(duì)于大多數(shù)已經(jīng)自有基礎(chǔ)架構(gòu)并完成云化的企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何在現(xiàn)有OpenStack架構(gòu)中同時(shí)使用x86和ARM的資源并實(shí)現(xiàn)有效管理仍舊是一個(gè)相當(dāng)棘手的問(wèn)題。對(duì)于這一問(wèn)題，行業(yè)整體還在探索之中，并沒(méi)有一家提出過(guò)有效或經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的解決方案。

不過(guò)，在這幾年，ARM生態(tài)也在持續(xù)改進(jìn)。即便仍舊不能獲得大范圍的企業(yè)應(yīng)用支持及優(yōu)化，但在最基礎(chǔ)的編譯器層面，ARMCC、GCC forARM、方舟編譯器、IAR等專(zhuān)門(mén)針對(duì)ARM優(yōu)化的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)，開(kāi)發(fā)者可以基于這些編譯器對(duì)自己的應(yīng)用進(jìn)行適配和優(yōu)化。

總結(jié)：

雖然ARM生態(tài)在近幾年持續(xù)進(jìn)步，但距離成為一款廣泛接受的企業(yè)級(jí)處理器架構(gòu)仍舊任重道遠(yuǎn)。以ARM生態(tài)目前的現(xiàn)狀，ARM還有太多的應(yīng)用需要適配、太多的問(wèn)題需要解決，讓多數(shù)企業(yè)擁抱ARM即不安全也不經(jīng)濟(jì)。

ARM以及鯤鵬的崛起需要什么？

我們都說(shuō)，沒(méi)有對(duì)比就沒(méi)有傷害；但沒(méi)有對(duì)比也就沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。因此，想要解答“ARM以及鯤鵬的崛起需要什么”這個(gè)問(wèn)題，我們還是需要把ARM、鯤鵬和現(xiàn)有的x86放在一起對(duì)比一下。

前文我們已經(jīng)討論了生態(tài)問(wèn)題，那么下面我們就來(lái)看看產(chǎn)品。

從上面這張表格中我們不難發(fā)現(xiàn)，從處理器最基礎(chǔ)的規(guī)格來(lái)看，目前包括鯤鵬在內(nèi)的ARM陣營(yíng)相對(duì)于x86來(lái)看并沒(méi)有核心的優(yōu)勢(shì)。

那么在生態(tài)和應(yīng)用都還沒(méi)有完善的情況下，ARM處理器服務(wù)器究竟能給我們帶來(lái)什么呢？目前，筆者能夠想到的恐怕只有政策扶持之下的“價(jià)格優(yōu)勢(shì)”了。

根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，2019年Q1，中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為662504臺(tái)，其中華為出貨量占比15.3%，換算之后約為101300余臺(tái)，位列中國(guó)市場(chǎng)第三。此外，在IDC同期公布的2019全球服務(wù)器出貨排名中華為排名第六；在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名前二的浪潮和戴爾易安信則出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，戴爾易安信在全球出貨量排名中位列第一，浪潮位列第三。

從IDC的數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論浪潮還是華為，這些在國(guó)內(nèi)響當(dāng)當(dāng)?shù)姆?wù)器品牌在全球銷(xiāo)量中占比都比較有限，業(yè)務(wù)重心明顯仍舊是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

但與老老實(shí)實(shí)生產(chǎn)服務(wù)器的浪潮、聯(lián)想不同，華為卻選擇憑借一己之力推動(dòng)從屬于ARM的鯤鵬生態(tài)。而在國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)核心應(yīng)用皆來(lái)自微軟、SAP、Oracle等國(guó)際廠(chǎng)商的大背景下，其難度可想而知。

不過(guò)，一個(gè)從來(lái)都在挑戰(zhàn)不可能的華為并不會(huì)覺(jué)得這有何不妥，甚至可能激發(fā)華為人的榮譽(yù)感和使命感。已經(jīng)完成無(wú)數(shù)奇跡的奮斗者的力量，從來(lái)都不能小視。

鯤鵬的機(jī)會(huì)在哪里?

中國(guó)向來(lái)喜歡悲情英雄，甚至在很多人的潛意識(shí)中，悲情正是組成英雄形象所不可或缺的要素。古往今來(lái)，關(guān)羽、項(xiàng)羽、岳飛等無(wú)數(shù)英雄用自己的悲劇成就了一段段神話(huà)。“明知不可為而為之”，英雄與眼淚總是讓人充滿(mǎn)敬仰。

不過(guò)，在風(fēng)起云涌的商業(yè)時(shí)代，企業(yè)不僅要對(duì)市場(chǎng)負(fù)責(zé)，更要對(duì)自己負(fù)責(zé);注定不可能成功的事情，不僅行業(yè)不會(huì)干，企業(yè)更不會(huì)干。

面對(duì)看似牢不可破的x86陣營(yíng)及其生態(tài)，鯤鵬也并非全無(wú)機(jī)會(huì);正所謂向死而生。

在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，中國(guó)只有繼續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)一條道路可以走。而在特朗普政府持續(xù)不斷的高壓與威脅下，面對(duì)可能發(fā)生的最壞情況，全社會(huì)都清醒的認(rèn)識(shí)到了關(guān)鍵技術(shù)自主可控的重要性。

在已經(jīng)進(jìn)入數(shù)字化的當(dāng)下，以處理器、操作系統(tǒng)和應(yīng)用生態(tài)為代表的ICT技術(shù)和應(yīng)用就是企業(yè)生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)保障。因此，在這些領(lǐng)域中國(guó)必須有自己的備選方案。而處理器作為ICT技術(shù)中皇冠上的鉆石，國(guó)家對(duì)這一領(lǐng)域的投入更是前所未有。自2014年開(kāi)始，中國(guó)便成立了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，專(zhuān)門(mén)扶持半導(dǎo)體及大規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這個(gè)被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“大基金”項(xiàng)目?jī)H第一期資金規(guī)模就超千億元，如果再加上地方政府的配套資金，規(guī)模之巨，難以想象。

而在海量資金和一大批高端半導(dǎo)體人才的加持下，國(guó)內(nèi)也迅速成長(zhǎng)起了一批有實(shí)力、有產(chǎn)品、有韌性、有創(chuàng)新的半導(dǎo)體企業(yè)。專(zhuān)注于NAND的紫光集團(tuán)旗下長(zhǎng)江存儲(chǔ)，主攻DRAM方向的福建晉華，面向超算應(yīng)用的江南計(jì)算所申威、國(guó)防科大的Matirx-2000加速卡和飛騰2000處理器，面向通用計(jì)算領(lǐng)域的龍芯、兆芯、寒武紀(jì)……一時(shí)間，一大批半導(dǎo)體行業(yè)的有志之士向包括閃存、DRAM、通用處理器、加速卡在內(nèi)的所有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主流領(lǐng)域發(fā)起了全面沖擊;這種國(guó)家上下齊心、千帆競(jìng)發(fā)、百舸爭(zhēng)流的景象是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)從未出現(xiàn)過(guò)的景象。

而作為專(zhuān)攻商業(yè)通用處理器的鯤鵬雖然在成熟的x86面簽仍顯弱小，但只要其能夠在一眾國(guó)產(chǎn)通用處理器中脫穎而出，便仍舊有機(jī)會(huì)在第二輪產(chǎn)業(yè)扶持和政策傾斜下獲得更進(jìn)一步的發(fā)展。

從這個(gè)視角出發(fā)，華為和鯤鵬看似是義無(wú)反顧沖向風(fēng)車(chē)的堂吉訶德和瘦馬羅西南特，但實(shí)際上，在他們和風(fēng)車(chē)之間還有足夠的戰(zhàn)略空間供他們成長(zhǎng)和厲兵秣馬。況且，看似不可戰(zhàn)勝的x86風(fēng)車(chē)本身也面臨著能效表現(xiàn)不佳、浮點(diǎn)性能偏弱、指令集繁雜、安全問(wèn)題等多重挑戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)充分成長(zhǎng)后，未來(lái)的華為鯤鵬終究還是有機(jī)會(huì)成為征服普里阿摩斯高聳城墻的諸王之王。

目前，華為已經(jīng)獲得了ARM v8系列架構(gòu)(包括后續(xù)的v8.1和v8.2)的永久使用權(quán)并通過(guò)與ARM管理層的聯(lián)合聲明向市場(chǎng)充分傳達(dá)了的這一信息。

同時(shí)，包括EulerOS、GaussDB等在內(nèi)的軟件應(yīng)用生態(tài)也開(kāi)始對(duì)鯤鵬系列硬件提供全面支持，而華為自研的SSD和Ascend昇騰系列AI加速卡也已完全并入鯤鵬生態(tài)。除了相關(guān)的服務(wù)器產(chǎn)品之外，搭載鯤鵬系列處理器的華為OceanStorDorado V6系列核心存儲(chǔ)產(chǎn)品也已全面上市。

另一方面，包括Intel和AMD在內(nèi)的x86巨頭也由于“實(shí)體名單”的限制停止了與華為更進(jìn)一步的合作。于此，華為也暫停了基于二者新平臺(tái)的產(chǎn)品發(fā)布。

可以說(shuō)，退無(wú)可退、壯士斷腕的華為已經(jīng)在鯤鵬的道路上邁出了堅(jiān)定的第一步。

最后，我想要說(shuō)

但作為IT行業(yè)的一名觀察者，我也必須要說(shuō)，無(wú)論是華為還是鯤鵬，必須要在這一輪政策紅利結(jié)束前盡快拿出與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的明顯優(yōu)勢(shì)，否則在之后更持久的拉鋸戰(zhàn)中，局勢(shì)很可能會(huì)漸漸滑向不利的方向。原因很簡(jiǎn)單：市場(chǎng)或許會(huì)給第二名以機(jī)會(huì)，但政策的扶持不會(huì)。而這些對(duì)比優(yōu)勢(shì)可能包括EulerOS、GaussDB、更低廉的硬件售價(jià)、更廣泛的硬件選擇、更多的生態(tài)參與者……

在文章最后，我想說(shuō)一句：

華為，你選擇的是一條荊棘之路，但我愿你能夠披荊斬棘、走向成功!