1015.8億美元！2019年中國(guó)集成電路出口額創(chuàng)新高：處理器占比達(dá)35.1%

2月14日，中國(guó)海關(guān)總署公布了2019年中國(guó)集成電路的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。與此同時(shí)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局也公布了2019年中國(guó)集成電路的產(chǎn)銷(xiāo)量情況。芯智訊同時(shí)對(duì)這兩份數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，希望能夠讓大家對(duì)于目前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展了解的更為透徹。

一、中國(guó)集成電路進(jìn)口量再創(chuàng)新高，進(jìn)口額五年來(lái)最大幅度下滑

2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口量約為4451.3億塊，再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)6.6%，進(jìn)口總金額約為3055.5億美元，同比出現(xiàn)了-2.1%的下滑，這相比于前兩年兩位數(shù)的增長(zhǎng)率來(lái)說(shuō)，可謂是來(lái)了個(gè)急剎車(chē)。這也是近5年來(lái)，中國(guó)集成電路進(jìn)口額的最大幅度的下滑。

而造成2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額下滑的主要原因，芯智訊認(rèn)為，這可能是受到了2019年美國(guó)將華為及國(guó)內(nèi)多家科技廠商列入“實(shí)體名單”及“國(guó)產(chǎn)替代”熱潮興起的影響。

從此前華為Mate 30 5G的拆解（具體可參看《華為Mate30 Pro5G拆解：自研芯片占比過(guò)半，美系芯片依然存在！》）也能看出，其內(nèi)部的主要的36顆元器件，其中有18顆都是來(lái)自于華為海思自研的芯片，占據(jù)了一半的數(shù)量。而且，可以看到，華為還首次在旗艦機(jī)當(dāng)中引入了國(guó)產(chǎn)芯片廠商廣東希荻微電子的電池管理芯片和聯(lián)發(fā)科的包絡(luò)追蹤芯片。顯然在華為的“備胎轉(zhuǎn)正”和國(guó)產(chǎn)替代的策略之下，華為在集成電路芯片進(jìn)口這塊應(yīng)該是在減少。

而根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)也顯示，華為2018年的半導(dǎo)體采購(gòu)支出超過(guò)210億美元，但是在2019年的半導(dǎo)體采購(gòu)支出卻下滑到了208.04億美元。要知道，2019年華為的整體營(yíng)收超過(guò)了8500億人民幣，同比增長(zhǎng)18%左右，手機(jī)出貨也達(dá)到了2.4億部，同比增長(zhǎng)16.8%。

需要指出的是，如果以海關(guān)總署公布的以人民幣來(lái)計(jì)算的金額來(lái)看，2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口總額約為21079.5億元，同比卻出現(xiàn)了2.4%的增長(zhǎng)。不過(guò)，以美元計(jì)進(jìn)口金額和以人民幣計(jì)進(jìn)口金額在增長(zhǎng)率上反差，主要是受到了2019年人民幣兌美元貶值的影響。

進(jìn)口處理器及控制占比最高，存儲(chǔ)器平均單價(jià)最高

芯智訊通過(guò)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢(xún)平臺(tái)查詢(xún)了2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口的各類(lèi)型產(chǎn)品的具體數(shù)量和金額，并整理如下：

可以看到，2019年中國(guó)進(jìn)口的處理器及控制器相關(guān)器件數(shù)量約為1207億塊，在總進(jìn)口量當(dāng)中的占比約23.07%；金額為1424.77億美元，同比增長(zhǎng)12.8%，在總進(jìn)口額當(dāng)中的占比約46.63%。顯然，處理器及控制器仍是目前進(jìn)口數(shù)量最多，金額最高的集成電路產(chǎn)品。

這里需要特別指出的是，目前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在芯片設(shè)計(jì)這塊已經(jīng)有了很大的進(jìn)步，以華為海思為代表的部分中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了全球領(lǐng)先地位，以5G為例，目前能夠提供5G芯片的廠商只有高通、華為、三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳，這其中華為、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳都是屬于中國(guó)企業(yè)。

但是，這些芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的很多高端芯片都是在中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電代工生產(chǎn)（臺(tái)積電目前最先進(jìn)的制程是5nm，而中國(guó)大陸的中芯國(guó)際目前已量產(chǎn)的最先進(jìn)的制程是14nm），而中國(guó)芯片廠商通過(guò)臺(tái)積電代工后的芯片發(fā)回到中國(guó)大陸，這個(gè)在海關(guān)還是計(jì)算做進(jìn)口數(shù)據(jù)，這也是為什么近年來(lái)國(guó)產(chǎn)處理器及控制器雖然發(fā)展迅速，但進(jìn)口的處理器及控制器數(shù)量和金額也一直快速增長(zhǎng)的一個(gè)原因。

另一方面，雖然2019年進(jìn)口的存儲(chǔ)器總體的數(shù)量約為417.8億塊，只占總體進(jìn)口量的約9.39%，但是其約946.97億美元的進(jìn)口額，卻占到了整體進(jìn)口額的約31%。同時(shí)存儲(chǔ)器的平均單價(jià)也是最高的。

不過(guò)，2019年存儲(chǔ)器進(jìn)口額相比2018年下滑了23.1%。在總額當(dāng)中的占比也大幅降低（2018年占比約39.4%）。

此外，放大器進(jìn)口量約為315.4億塊，同比增長(zhǎng)6.8%；進(jìn)口金額約為97億美元，同比下滑1%。

二、中國(guó)集成電路出口量及出口額再創(chuàng)新高

根據(jù)中國(guó)海關(guān)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)集成電路出口量約為2187億塊，再創(chuàng)新高，雖然與2018年的出口量2171億塊相比，僅增長(zhǎng)了0.7%（2018年的增長(zhǎng)率為6.2%）。

但是，從集成電路出口的金額來(lái)看，2019年中國(guó)集成電路出口金額達(dá)到了1015.8億美元，相比2018年的846.4億美元，增長(zhǎng)了20%，也創(chuàng)下了歷史新高。

如果以中國(guó)海關(guān)公布的以人民幣計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年中國(guó)集成電路出口額為7008.2億元，相比2019年的5591.1億元，大幅增長(zhǎng)了約25.35%（2018年的增長(zhǎng)率為26.6%）。

存儲(chǔ)器出口額占比過(guò)半，處理器及控制器出口額占比達(dá)35.1%

那么2019年中國(guó)集成電路對(duì)外出口的主要是哪些產(chǎn)品呢？芯智訊通過(guò)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢(xún)平臺(tái)查詢(xún)了2019年中國(guó)集成電路出口的各類(lèi)型產(chǎn)品的具體數(shù)量和金額，并整理如下：

從上面的數(shù)據(jù)我們可以看到，存儲(chǔ)器是2019年中國(guó)集成電路出口額占比最高的產(chǎn)品，其次是處理器和控制器。

2019年中國(guó)的存儲(chǔ)器出口量約為219.3億塊，同比增長(zhǎng)3.3%，出口金額約為523.8億美元，同比增長(zhǎng)18.8%，在總體的出口額當(dāng)中占比高達(dá)約51.6%。

不過(guò)，這個(gè)存儲(chǔ)器的出口量和出口金額可能很多還是國(guó)外存儲(chǔ)廠商在中國(guó)的存儲(chǔ)廠所貢獻(xiàn)的。比如，三星西安廠、SK海力士無(wú)錫廠、英特爾大連廠等都是國(guó)外廠商在中國(guó)的存儲(chǔ)工廠。

當(dāng)然應(yīng)該也有一部分是中國(guó)廠商采用國(guó)外廠商的存儲(chǔ)顆粒所生產(chǎn)的存儲(chǔ)產(chǎn)品。

目前國(guó)產(chǎn)廠商在存儲(chǔ)芯片這塊還比較薄弱。2018年年底，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的32層3D NAND閃存芯片才實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這也標(biāo)志著首個(gè)國(guó)產(chǎn)3DNAND存儲(chǔ)芯片的誕生。不過(guò)，32層3D NAND閃存芯片比較落伍，出貨也較少，2019年9月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)自研的Xtacking架構(gòu)的64層256Gb TLC3D NAND閃存芯片的才正式量產(chǎn)，才開(kāi)始能夠?qū)δ壳暗闹械投耸袌?chǎng)形成爭(zhēng)奪，但總體來(lái)說(shuō)出貨并不大。

同樣，在國(guó)產(chǎn)內(nèi)存芯片方面，目前也只有長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在去年年底實(shí)現(xiàn)了8Gb DDR4的量產(chǎn)。

除了存儲(chǔ)器之外，處理器及控制器在整體的出口額當(dāng)中的占比也是相當(dāng)?shù)母摺?/p>

2019年中國(guó)的處理器及控制器出口量約為781.5億塊，雖然出口量同比下滑了5.2%，但是出口金額卻同比增長(zhǎng)了21.0%，達(dá)到了約356.5億美元，占整體出口額的35.1%。

在目前國(guó)產(chǎn)廠商在處理器及控制器領(lǐng)域快速發(fā)展，國(guó)外廠商的處理器及控制器比較少在中國(guó)生產(chǎn)的背景之下，因此，這項(xiàng)數(shù)據(jù)確實(shí)是在一定程度上反應(yīng)了國(guó)產(chǎn)處理器及控制器廠商在產(chǎn)品性能、品質(zhì)及單價(jià)上的突破，以及以中芯國(guó)際、華虹為代表的中國(guó)本土芯片代工廠在先進(jìn)工藝上的追趕。

三、2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)量及銷(xiāo)量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)集成電路產(chǎn)量約為2018.2億塊，與2018年（1739.5億塊）相比增長(zhǎng)16%。其中2019年12月份集成電路產(chǎn)量約201.56億塊，與2018年同期相比增長(zhǎng)30%。

分地區(qū)來(lái)看，2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)量超百億塊的省市有六個(gè)，分別為江蘇省、甘肅省、廣東省、上海市、北京市和浙江省，其中，江蘇省2019年集成電路產(chǎn)量為516.29億塊，占比26%，位居全國(guó)首位，浙江省增速最大，2019年集成電路產(chǎn)量為143.45億塊，同比增長(zhǎng)119.48%，占比7%，位列全國(guó)第六。

在集成電路銷(xiāo)量方面，2019年中國(guó)集成電路總銷(xiāo)量為4554.1億塊。而正如我們前面所看到的，目前國(guó)內(nèi)的集成電路的產(chǎn)量?jī)H為2009.3億塊，顯然這其中一大半的銷(xiāo)量是需要通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)的。

小結(jié)：

近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)的重視，以及國(guó)家“大基金”及各地方政府的扶持，國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國(guó)內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量上都得到了很大的提升。

根據(jù)ICCAD此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)大陸僅IC設(shè)計(jì)公司就已達(dá)1780家，相比2018年增加了82家，同比增長(zhǎng)4.8%。

值得注意的是，這自2012年以來(lái)，中國(guó)大陸的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)連續(xù)8年維持增長(zhǎng)。特別是在2014年，國(guó)家加大對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)投入，大基金一期成立之后，IC設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量加速成長(zhǎng)，特別是在2016年相比2015年出現(xiàn)了85%的暴漲，隨后在2018年也出現(xiàn)了一個(gè)23%的同比增長(zhǎng)。

而從以上近年來(lái)中國(guó)集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然目前集成電路進(jìn)口量仍在持續(xù)增長(zhǎng)，但是進(jìn)口額在前兩年持續(xù)兩位數(shù)的增長(zhǎng)之后，增勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始下滑，2019年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

這在一定程度上反應(yīng)了，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在化解“內(nèi)需”問(wèn)題上已經(jīng)取得了進(jìn)步。而中國(guó)集成電路產(chǎn)量及銷(xiāo)量上的數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)，也同樣反應(yīng)了這一問(wèn)題。

另外，中國(guó)集成電路出口額近兩年持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，并創(chuàng)下了歷史新高，也反應(yīng)了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在加速解決自身需求的同時(shí)，也在逐步的走向全球。特別是2019年出口量同比僅增長(zhǎng)了0.7%的情況下，出口額卻大幅增長(zhǎng)了20%，這也反應(yīng)了而中國(guó)出口的集成電路產(chǎn)品在質(zhì)量和單價(jià)上的提升。

最后，需要指出的是，隨著中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，反應(yīng)集成電路產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平提升的相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)和授權(quán)量也保持著高速的增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2020年1月14日披露的2019年主要工作統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，共收到集成電路布圖設(shè)計(jì)登記申請(qǐng)8319件，同比大幅增長(zhǎng)87.7%，集成電路布圖設(shè)計(jì)發(fā)證6614件，也同比大幅增長(zhǎng)了73.4%。